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| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Berceuse for cello & piano, A. 088, Op. 50 | 3:27 |
| 2 | O canto do cysno negro (Song of the Black Swan) for cello & piano, A. 122 | 3:04 |
| 3 | Sonhar for cello & piano, A. 086, Op. 14 | 2:30 |
| 4 | Aria (Cantilena) for voice & piano (arranged from Bachianas Brasileiras No. 5/1), A. 389/1 | 6:30 |
| 5 | Prelúdio No. 2 for cello & piano, A. 065 | 4:24 |
| 6 | Divigação, for cello, piano & drum, A. 461 | 3:08 |
| 7 | Capriccio, for cello & piano, A. 91, Op. 49 | 5:22 |
| 8 | Élégie, for cello & piano, A. 108, Op. 87 | 5:51 |
| 9 | Pequena suíte for cello & piano, A. 64: I. Romancette | 2:53 |
| 10 | Pequena suíte for cello & piano, A. 64: II. Legendária | 0:52 |
| 11 | Pequena suíte for cello & piano, A. 64: III. Harmonias Soltas | 2:56 |
| 12 | Pequena suíte for cello & piano, A. 64: IV. Fugato (all'antica) | 1:03 |
| 13 | Pequena suíte for cello & piano, A. 64: V. Melodia | 2:35 |
| 14 | Pequena suíte for cello & piano, A. 64: VI. Gavotte - Scherzo | 3:24 |
| 15 | Bachianas Brasileiras No. 2, for orchestra, A. 247: I. Prelúdio - (O Canto do Capadócio) | 6:58 |
| 16 | Bachianas Brasileiras No. 2, for orchestra, A. 247: II. Aria - (O Canto da Nossa Terra) | 5:13 |
| 17 | Bachianas Brasileiras No. 2, for orchestra, A. 247: III. Tocata - (O Trenzinho do Caipira) | 4:14 |
