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| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Belkis, Queen of Sheba Suite: I. The Dream of Solomon | 8:02 |
| 2 | Belkis, Queen of Sheba Suite: II. War Dance | 2:54 |
| 3 | Belkis, Queen of Sheba Suite: III. The Dance of Belkis at Dawn | 6:21 |
| 4 | Belkis, Queen of Sheba Suite: IV. Orgiastic Dance | 5:19 |
| 5 | Metamorphoseon: I. Theme. Andante moderato | 1:49 |
| 6 | Metamorphoseon: II. Modus I. Moderato non troppo | 1:53 |
| 7 | Metamorphoseon: II. Modus II. Allegretto | 1:38 |
| 8 | Metamorphoseon: IV. Modus III. Lento | 2:22 |
| 9 | Metamorphoseon: V. Modus IV. Lento espressivo | 2:38 |
| 10 | Metamorphoseon: VI. Modus V. Molto vivace | 0:36 |
| 11 | Metamorphoseon: VII. Modus VI. Vivo | 0:43 |
| 12 | Metamorphoseon: VIII. Modus VII. Cadenze | 6:38 |
| 13 | Metamorphoseon: IX. Modus VIII. Andantino mosso | 1:20 |
| 14 | Metamorphoseon: X. Modus IX. Lento non troppo | 2:19 |
| 15 | Metamorphoseon: XI. Modus X. Molto allegro | 0:41 |
| 16 | Metamorphoseon: XII. Modus XI. Molto allegro | 0:51 |
| 17 | Metamorphoseon: XIII. Modus XII. Vivo non troppo | 2:03 |
