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| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Symphony: “Mathis der Maler”: I. Angel Concert | 8:31 |
| 2 | Symphony: “Mathis der Maler”: II. Entombment | 4:12 |
| 3 | Symphony: “Mathis der Maler”: III. The Temptation of St. Anthony | 13:25 |
| 4 | Concert Music for Strings and Brass, op. 50: Part I | 8:24 |
| 5 | Concert Music for Strings and Brass, op. 50: Part II | 8:11 |
| 6 | Der Schwanendreher: I. “Zwischen Berg und tiefem Tal” | 8:33 |
| 7 | Der Schwanendreher: II. “Nun laube, Lindlein laube’’ | 4:06 |
| 8 | Der Schwanendreher: II. “Der Gutzgauch auf dem Zaune sass” | 5:26 |
| 9 | Der Schwanendreher: III. Variationen: “Seid ihr nicht der Schwanendreher?’’ | 8:55 |
