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| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Concerto for Orchestra: I. Introduzione. Andante non troppo - Allegro vivace | 10:18 |
| 2 | Concerto for Orchestra: II. Giuoco delle coppie. Allegretto scherzando | 6:19 |
| 3 | Concerto for Orchestra: III. Elegia. Andante, non troppo | 7:23 |
| 4 | Concerto for Orchestra: IV. Intermezzo interrotto. Allegretto |
| 4:47 |
| 5 | Concerto for Orchestra: V. Finale. Pesante - Presto | 9:29 |
| 6 | The Miraculous Mandarin, op. 19: I. Allegro | 5:24 |
| 7 | The Miraculous Mandarin, op. 19: II. Comodo | 3:37 |
| 8 | The Miraculous Mandarin, op. 19: III. Allegretto | 5:31 |
| 9 | The Miraculous Mandarin, op. 19: IV. Lento | 8:11 |
| 10 | The Miraculous Mandarin, op. 19: V. Adagio | 4:30 |
| 11 | The Miraculous Mandarin, op. 19: VI. Molto moderato | 4:00 |
