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| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Le Bal Masque: Preambule and Air De Bravoure | 4:23 |
| 2 | Le Bal Masque: Intermede | 2:31 |
| 3 | Le Bal Masque: Malvina | 2:15 |
| 4 | Le Bal Masque: Bagatelle | 2:16 |
| 5 |
| Le Bal Masque: La Dame Aveugle |
| 2:19 |
| 6 | Le Bal Masque: Finale | 4:13 |
| 7 | Le Bestiaire or Cortege d'Orphee: Le Dromadaire | 1:27 |
| 8 | Le Bestiaire or Cortege d'Orphee: La chevre du Tibet | 0:43 |
| 9 | Le Bestiaire or Cortege d'Orphee: La Sauterelle | 0:21 |
| 10 | Le Bestiaire or Cortege d'Orphee: Le Dauphin | 0:27 |
| 11 | Le Bestiaire or Cortege d'Orphee: L'ecrevisse | 0:37 |
| 12 | Le Bestiaire or Cortege d'Orphee: La Carpe | 1:18 |
| 13 | Four Poems of Max Jacob: Est-Il Un Coin Plus Solitaire | 2:38 |
| 14 | Four Poems of Max Jacob: C'est Pour Aller Au Bal | 1:05 |
| 15 | Four Poems of Max Jacob: Poete Et Tenor | 2:21 |
| 16 | Four Poems of Max Jacob: Dans Le Buisson De Mimosa | 0:56 |
| 17 | Rapsodie Negre: Prelude | 2:10 |
| 18 | Rapsodie Negre: Ronde | 1:20 |
| 19 | Rapsodie Negre: Honoloulou - Vocal Interlude | 2:19 |
| 20 | Rapsodie Negre: Pastorale | 2:21 |
| 21 | Rapsodie Negre: Finale | 3:07 |
| 22 | Cocardes: Miel De Narbonne | 2:35 |
| 23 | Cocardes: Bonne D'enfant | 1:32 |
| 24 | Cocardes: Enfant De Troupe | 2:21 |
| 25 | Elegie For Horn And Piano | 9:36 |
| 26 | Sarabande For Guitar | 3:10 |
